SpaceX e bancos contratam assessoria jurídica para IPO, diz agência
A SpaceX e os bancos que lideram seu IPO (oferta pública inicial) de grande repercussão escolheram dois escritórios de advocacia para prestar assessoria jurídica na operação, um dos primeiros passos concretos que as empresas dão ao se prepararem para uma abertura de capital, segundo duas pessoas a par dos planos.
A empresa de foguetes e satélites de Elon Musk contratou a Gibson Dunn para representá-la durante todo o processo, de acordo com uma das fontes, enquanto os bancos que lideram a operação escolheram a Davis Polk & Wardwell, afirmaram ambas as fontes. Elas pediram para não serem identificadas porque o processo é confidencial.
O pedido de registro confidencial pode ocorrer ainda este mês, disse uma das fontes. A abertura de capital da SpaceX, com uma avaliação esperada de US$ 1,75 trilhão, tornaria a empresa uma das mais valiosas do mundo e daria aos investidores públicos sua primeira chance de comprar ações da empresa espacial de capital fechado de Musk.
A SpaceX, a Gibson Dunn e a Davis Polk não responderam aos pedidos de comentário.
Para uma empresa, a contratação de seus próprios consultores jurídicos geralmente ocorre antes da escolha formal dos bancos de investimento que liderarão o IPO. A Gibson Dunn, com sede em Los Angeles, assessorou a SpaceX na aquisição da xAI.
Uma IPO bem-sucedida da SpaceX poderia ser uma das ofertas públicas mais lucrativas de todos os tempos para os bancos envolvidos na transação.
A empresa também vem entrevistando bancos, incluindo Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley, para papéis de liderança no IPO, informou anteriormente a Reuters.
A SpaceX adquiriu a xAI, empresa privada de Musk dedicada às redes sociais e à inteligência artificial, no início de fevereiro, em um acordo que reuniu sob o mesmo teto os foguetes de Musk, os satélites Starlink, a plataforma de redes sociais X e o chatbot Grok AI, conforme noticiado anteriormente pela Reuters. Na época, a empresa resultante da fusão foi avaliada em US$ 1,25 trilhão.
Este ano promete ser significativo para os IPOs, com megaofertas em andamento das empresas de IA Anthropic e OpenAI. O Financial Times informou que a Wilson Sonsini Goodrich & Rosati está assessorando a Anthropic, enquanto o The Information informou que a Cooley e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz estão trabalhando com a OpenAI.
A Davis Polk, com sede em Nova York, já atuou em algumas das maiores IPOs dos EUA, incluindo Uber e Arm Holdings, e ficou em primeiro lugar nos rankings de mercados de capitais da Bloomberg e da LSEG.
73% das exportações do Brasil para UE estão concentradas em 5 destinos
