Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa cai com exterior e se afasta dos 165 mil pontos

Donald Trump deve se reunir com líderes empresariais globais em Davos na quarta-feira, disseram fontes familiarizadas com o assunto, com a presença do presidente dos Estados Unidos pairando sobre o encontro anual da elite global na Suíça. Líderes empresariais, incluindo CEOs de serviços financeiros, criptografia e consultoria, foram convidados para uma recepção após o discurso de Trump na reunião anual do Fórum Econômico Mundial, disseram as fontes à Reuters nesta segunda-feira. A agenda não está clara. Um CEO tinha simplesmente “uma recepção em homenagem ao presidente Donald J Trump” em sua agenda, enquanto outro disse que seu entendimento era que CEOs globais haviam sido convidados, não apenas os dos Estados Unidos. Uma das fontes disse que os convites vieram da Casa Branca. Trump chegará ao resort suíço na quarta-feira, onde fará um discurso especial. Várias autoridades norte-americanas de alto escalão, incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, também estão planejando acompanhar Trump. A agenda da conferência foi, até certo ponto, ultrapassada pelas medidas drásticas do presidente dos EUA, incluindo sua exigência nos últimos dias de que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia. (Reuters)

Ano a ano, o núcleo da inflação canadense subiu 2,8%, ante 2,9% do mês anterior.

Em novembro, na comparação com novembro de 2024, o índice subiu 2,2%.

Em novembro, na comparação com outubro, o índice subiu 0,1%.

Premiê italiana afirmou buscar diálogo com Trump e reduzir tensões entre EUA e Europa.

O teste mais importante da independência do Federal Reserve em mais de um século de existência será apresentado à Suprema Corte dos Estados Unidos nesta semana, com o foco em saber se os juízes protegerão o banco central da influência política, como o Congresso pretendia, ou se permitirão que o presidente Donald Trump faça a limpeza que achar conveniente. O caso – que gira em torno da tentativa de Trump de demitir a diretora do Fed Lisa Cook por suposta fraude hipotecária – pode, no limite, corroer essa independência tão apreciada, mas mesmo sem esse resultado pode fornecer o primeiro roteiro de como um presidente pode remover alguém do órgão de direção do banco central. Mesmo que Cook mantenha seu cargo, um resultado que muitos analistas jurídicos acreditam ser provável dadas as declarações anteriores da Suprema Corte sobre o Fed, o tribunal de tendência conservadora pode definir onde a tentativa de demissão de Trump falha e, ao fazê-lo, indicar o que é preciso para estabelecer a “causa” necessária para remover uma autoridade de política monetária. (Reuters)

O Ibovespa opera sem força nos primeiros negócios desta segunda-feira (19), aos 164,9 mil pontos, com investidores acompanhando entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enquanto avaliam redução pelo FMI da perspectiva de crescimento do Brasil este ano e novas ameaças tarifárias dos Estados Unidos devido à Groenlândia. Caem as ações de Vale (VALE3), enquanto sobem as de Petrobras (PETR4) e os grandes bancos. O dólar comercial oscila a R$ 5,37, enquanto os juros futuros agora operam de forma mista. Haddad dará entrevista ao vivo para o Canal UOL a partir das 11h, de acordo com sua agenda, em meio às disputas envolvendo a liquidação do banco Master, à perspectiva de sua saída do ministério e a questões sobre a política fiscal. Já o Fundo Monetário Internacional, na atualização de seu relatório Perspectiva Econômica Global, reduziu a projeção de crescimento do Brasil em 2026, mas melhorou ligeiramente as contas para 2025 e 2027. As projeções do mercado para a inflação em 2026 recuaram pela segunda semana consecutiva, segundo o Relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (19). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas extras a produtos importados de oito países europeus caso os EUA não sejam autorizados a comprar a Groenlândia. Países da União Europeia criticaram as ameaças de tarifas, classificando-as como uma forma de chantagem. A França sugeriu adotar uma série de medidas econômicas de retaliação que nunca haviam sido testadas antes. Tanto a UE quanto o Reino Unido firmaram acordos comerciais com os EUA no ano passado.Diante disso, as ações globais e o dólar caíam, enquanto os preços do ouro e da prata subiram para níveis recordes. Já o petróleo recuava devido a preocupações sobre como uma possível guerra comercial entre os EUA e a Europa poderia afetar o crescimento econômico global e a demanda. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,92%, Nasdaq Futuro recua 1,45% e o S&P 500 Futuro tem baixa de 1,15%. (Felipe Alves)

A solicitação também pede ‌que a AGE decida sobre ​a exclusão do Capítulo X do estatuto social da companhia.

A Eztec (EZTC3) apresentou um desempenho operacional positivo no 4T25, embora tenha ficado aquém das expectativas otimistas do Itaú BBA em relação a lançamentos e vendas. “A empresa conseguiu reduzir um pouco o seu estoque de produtos acabados (menos 4% trimestre a trimestre, apesar das grandes entregas), mas acreditamos que os investidores continuarão atentos ao nível ainda elevado (41% do estoque total). As ações da Eztec estão sendo negociadas a 0,95x o valor patrimonial por ação e mantemos nossa recomendação de compra para o papel, principalmente devido às suas opções (melhoria do desempenho operacional + venda da Esther Towers)”, diz. A classificação da ação é outperform e o preço-alvo sugerido é de R$ 22.

A Automob (AMOB3) disse nesta segunda-feira que sua receita bruta consolidada no quarto trimestre de 2025 foi de R$3,57 bilhões, um crescimento de 6,9% em relação ao mesmo período no ano anterior. De acordo com fato relevante publicado pela companhia, o volume de vendas de veículos leves seminovos cresceu 15,3% em relação ao ano anterior, alcançando 8.233 unidades vendidas. Já o volume de vendas de veículos leves novos foi de 12.860 unidades, uma expansão de 4,6% em relação ao quarto trimestre de 2024. O grupo, controlado pela holding Simpar (SIMH3), também registrou crescimento de 45,8% nas vendas de caminhões e ônibus no trimestre, com 2.478 unidades.

Friedrich Merz é o chanceler da Alemanha.

Ministra participa de evento que discute perspectivas de crescimento para a América Latina.

Lideranças da Câmara e do Senado indicam prioridade na ratificação do tratado, com criação de subcomissão e possibilidade de aplicação provisória de trechos do acordo.

O Itaú BBA rebaixou recomendação para as ações da Boa Safra (SOJA3) para market perform (relativo a neutro), “refletindo uma abordagem mais conservadora para o setor no curto prazo. De uma perspectiva macro, nossa atualização reflete uma dinâmica desafiadora contínua para os produtores rurais no calendário agrícola de 2025/26. Mais importante ainda, de um ponto de vista micro, estamos ajustando nosso modelo com uma visão mais conservadora, desvinculando o principal motor de criação de valor no curto prazo do crescimento, em direção a uma plataforma orientada à lucratividade, que pode levar um pouco mais de tempo para ganhar força após os resultados do ano fiscal de 2025”. No geral, o banco segue otimista com as perspectivas da Boa Safra e do segmento de sementes no longo prazo, mas prefere aguardar em segundo plano enquanto o setor atravessa um ciclo desafiador de curto prazo, principalmente aguardando: a redução da margem de lucro na cadeia de suprimentos; e obter maior visibilidade sobre as recentes ações da Boa Safra para recuperar a rentabilidade. O preço-alvo para a ação está em R$ 10.

A BHP teve negada nesta segunda-feira a permissão para recorrer de uma decisão que considera a mineradora responsável pelo colapso da barragem de Mariana (MG) em 2015, em um processo em Londres potencialmente avaliado em dezenas de bilhões de libras. O Tribunal Superior da Inglaterra decidiu em novembro que a BHP era legalmente responsável pelo colapso da barragem de Fundão em Mariana (MG), que era de propriedade e operada pela Samarco, uma joint venture da BHP com a Vale (VALE3). O pedido de permissão da BHP para recorrer dessa decisão foi negado pelo Tribunal Superior, embora a BHP tenha dito que recorrerá diretamente à Corte de Apelação. “Levaremos nosso recurso à Corte de Apelação”, disse um porta-voz da BHP em um comunicado. “A BHP continuará a defender com firmeza as fases restantes dessa ação em paralelo”. “O Brasil é o caminho mais apropriado para oferecer uma reparação completa e justa aos afetados.” Advogados dos reclamantes avaliaram anteriormente o processo, um dos maiores da história jurídica inglesa, em até 36 bilhões de libras (US$48,26 bilhões) e estavam buscando quase 200 milhões de libras em honorários advocatícios após sua vitória inicial.

Levantamento da Confederação Nacional da Indústria aponta que mais de 5 mil produtos brasileiros terão tarifa zerada na União Europeia.

Sergio Samuel dos Santos, economista e especialista em fundos e previdência do Sistema Ailos, diz que, “mais importante que o número, é a direção que as previsões do Boletim Focus vêm tomando, com mais um corte na expectativa de inflação para 2026”. Ele reforça que “a trajetória das expectativas para o IPCA convergindo para o centro da meta de inflação é fundamental para que o Copom possa flexibilizar a política monetária, cortando juros. A postura mais conservadora do Copom tem se mostrado eficiente para ancorar as expectativas e manter a credibilidade da política monetária perante o mercado, com um provável corte na Selic durante o primeiro trimestre. Chama atenção também o aumento nas expectativas da Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) para 2026 e a redução da expectativa da dívida pública para 2027. É comum observarmos aumento dos gastos públicos em ano eleitoral, com o mercado esperando um maior equilíbrio fiscal após as eleições”.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 91 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 259 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (sexta: -1% ou -R$ 0,04)
• Gasolina A (média nacional): +11%, ou +R$ 0,29 (sexta: +11% ou +R$ 0,29)

Após EUA, pré-candidato à Presidência viaja a Israel buscando consolidar nome; no sábado, enviou ‘sinal de paz’ a Michelle e Tarcísio.

O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que é difícil discordar dos especialistas que disseram que o presidente dos EUA, Donald Trump, entrará para a história dos Estados Unidos e do mundo se assumir o controle da Groenlândia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não estava discutindo se essa medida seria boa ou ruim — apenas declarando um fato. Trump tem insistido repetidamente que não se contentará com nada menos do que a posse da Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca. Ele afirma que, se os Estados Unidos não assumirem o controle da Groenlândia, a Rússia ou a China o farão. Quando solicitado a comentar as falas de Trump sobre a suposta ameaça russa, Peskov disse que tem havido muitas “informações perturbadoras” ultimamente, mas que o Kremlin não comentaria sobre os supostos projetos russos na Groenlândia. “Aqui, talvez, seja possível abstrair se isso é bom ou ruim, se estará de acordo com os parâmetros da lei internacional ou não”, declarou Peskov. “Há especialistas internacionais que acreditam que, ao resolver a questão da incorporação da Groenlândia, Trump certamente entrará para a história. E não apenas na história dos Estados Unidos, mas também na história mundial.”

As operações fazem parte do processo contínuo de gestão de passivos.

O governo centrista da Bolívia respeitará todos os acordos existentes de hidrocarbonetos e lítio como parte de um esforço para reconstruir a confiança dos investidores após anos de instabilidade, disse o ministro da energia boliviano em uma entrevista. Mauricio Medinaceli, nomeado pelo presidente Rodrigo Paz em novembro, disse que a promessa de honrar os acordos assinados pelo governo anterior, de esquerda, com a Rússia e a China foi concebida como uma “primeira mensagem aos investidores”, ainda que não esteja de acordo com a forma como esses contratos foram concedidos. “Nossos contratos serão respeitados”, disse o ministro à Reuters em La Paz, em 16 de janeiro, acrescentando que o mesmo se aplica aos traders de petróleo que forneceram combustível no ano passado e às empresas envolvidas na exploração de lítio. “A ideologia não põe comida na mesa; não podemos, por zelo ideológico ou geopolítico, agir de outra forma”, disse ele.

Os contratos futuros do óleo de palma bruto da Malásia devem apresentar uma média ligeiramente menor em 2026 em relação ao ano passado, com uma oferta mais forte dos principais produtores e uma demanda fraca por biocombustíveis exercendo pressão de baixa sobre os preços, mostrou uma pesquisa da Reuters. Os preços de referência do óleo de palma FCPOc3 deverão alcançar uma média de 4.125 ringgit por tonelada este ano, uma queda de 2,55% em relação a 2025, de acordo com a estimativa mediana de 14 operadores, analistas e participantes do setor. O preço médio de fechamento do CPO subiu 2,54% para 4.233 ringgit em 2025, de 4.128 ringgit no ano anterior, apoiado pelo lançamento pela Indonésia de uma mistura obrigatória de biodiesel B40, com 40% de óleo de palma, apesar de um excesso de oferta no mercado. A Indonésia, o maior produtor e exportador mundial de óleo de palma, havia planejado aumentar a obrigatoriedade para B50 em 2026, mas Jacarta desistiu da proposta no início deste mês, optando por manter o B40 devido a restrições técnicas e de financiamento. (Reuters)

Moeda americana recua depois de anúncio de tarifa de 10% a países europeus ligados à Groenlândia, elevando incertezas sobre ativos dos EUA.

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, convocará uma eleição nacional em 8 de fevereiro para buscar o apoio dos eleitores para aumento dos gastos, cortes de impostos e uma nova estratégia de segurança que deverá acelerar o desenvolvimento da defesa. Takaichi planeja dissolver o Parlamento na sexta-feira, antes da votação antecipada para todos os 465 assentos na câmara baixa do Parlamento, em seu primeiro teste eleitoral desde que se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de premiê do Japão, em outubro. “Estou apostando meu próprio futuro político como primeira-ministra nesta eleição”, disse Takaichi em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira. “Quero que a população julgue diretamente se confiará a mim a administração da nação.” Ela prometeu suspender por dois anos o imposto de consumo de 8% sobre os alimentos, acrescentando que seus planos de gastos vão criar empregos, impulsionar os gastos das famílias e aumentar outras receitas fiscais. (Reuters)

• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,50 (sem alterações)
• Dólar para 2028: R$ 5,52 (sem mudanças)
• Dólar para 2029: R$ 5,57 (sem alterações)

• PIB para 2026: 1,80% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2028: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2029: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2026: 12,25% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 10,50% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10% de 9,88% da semana anterior
• Selic para 2029: 9,50% (sem mudanças)

• IPCA para 2026: 4,02% de 4,05%
• IPCA para 2027: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,50% (sem alterações)
• IPCA para 2029: 3,50% (sem mudanças)

Presidente afirma que Copenhague não conteve ameaça da Rússia, cita escudo antimísseis e impõe prazo com tarifas a aliados europeus.

A economia da China cresceu 5,0% no ano passado, atingindo a meta do governo ao aproveitar uma parcela recorde da demanda global por produtos para compensar a fraqueza do consumo interno, uma estratégia que atenuou o impacto das tarifas dos Estados Unidos mas está cada vez mais difícil de sustentar. Desde o colapso do setor imobiliário em 2021, Pequim tem direcionado recursos para o complexo industrial em vez de para os consumidores para atingir metas ambiciosas de crescimento, criando um excesso de capacidade de produção endêmica e forçando as fábricas a procurar compradores no exterior. No ano passado, as incursões da China nos mercados globais foram mais longe do que nunca, levando a um superávit comercial recorde de US$1,2 trilhão, 20% maior do que em 2024 e equivalente ao tamanho de uma das 20 maiores economias, como a Arábia Saudita. Embora os embarques para os EUA tenham caído em um quinto, eles aumentaram acentuadamente para o resto do mundo, à medida que os produtores conquistaram novos mercados para se isolar das políticas tarifárias agressivas do presidente dos EUA, Donald Trump, para combater o desafio de Pequim à hegemonia norte-americana. (Reuters)

Trump prometeu no sábado implementar uma série de aumento de tarifas a partir de 1º de fevereiro ‌sobre os membros da UE Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Holanda e Finlândia, juntamente com o Reino Unido e a Noruega.

O Fundo Monetário Internacional reduziu a projeção de crescimento do Brasil em 2026, mas melhorou ligeiramente as contas para 2025 e 2027, de acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira. A atualização do relatório Perspectiva Econômica Global mostrou um aumento de 0,1 ponto percentual na perspectiva de expansão em 2027, a 2,3%. Para 2025, a estimativa é de 2,5%, contra 2,4% no relatório de outubro. Autoridades disseram que o corte na perspectiva para este ano ocorreu principalmente pela política monetária restritiva para conter a alta da inflação no ano passado. (Reuters)

Os preços do petróleo operam em baixa, com o arrefecimento das tensões em relação ao Irã e com a aversão ao risco nos mercados em geral, em resposta à pressão do presidente Donald Trump para anexar a Groenlândia. As cotações do minério de ferro na China recuaram para mínimas de duas semanas, após uma série de dados fracos do mercado imobiliário chinês, aumentando as preocupações com a demanda pelo principal ingrediente da siderurgia.

• Petróleo WTI, -0,57%, a US$ 59,10 o barril
• Petróleo Brent, -0,80%, a US$ 63,63 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -2,58%, a 794,00 iuanes (US$ 113,94)

Os mercados europeus operam em baixa, com a repercussão da ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de aumentar as tarifas sobre diversos países europeus caso se oponham à sua proposta de compra da Groenlândia. As tarifas propostas teriam como alvo a Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia, disse Trump. Líderes europeus afirmaram que as tarifas eram “inaceitáveis” e prometeram apoiar a Dinamarca.

• STOXX 600: -1,30%
• DAX (Alemanha): -1,42%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,58%
• CAC 40 (França): -1,50%
• FTSE MIB (Itália): -1,76%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com baixa em sua maioria, com os investidores avaliando as ameaças de Trump em relação à Groenlândia durante o fim de semana, bem como os dados da China divulgados nesta segunda. O PIB da China superou ligeiramente as previsões, registrando um crescimento de 4,5% em relação ao ano anterior, embora as vendas no varejo decepcionantes em dezembro tenham evidenciado a fragilidade da demanda interna.

• Shanghai SE (China), +0,29%
• Nikkei (Japão): -0,65%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,05%
• Nifty 50 (Índia): -0,40%
• ASX 200 (Austrália): -0,33%

As bolsas da Europa e os índices futuros de Nova York operam em baixa nesta segunda-feira (19), feriado de Martin Luther King que deixa os mercados à vista fechados nos EUA. O movimento ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar impor tarifas sobre as importações de oito países europeus após resistência ao desejo de anexar a Groenlândia. No sábado, Trump anunciou uma tarifa de 10% a partir de 1º de fevereiro sobre produtos de países europeus que se uniram em apoio à Groenlândia diante das ameaças dos EUA de anexar o território semiautônomo dinamarquês. Ele afirmou que as tarifas aumentariam para 25% em junho, a menos que “um acordo seja alcançado para a compra completa e total da Groenlândia”.

• Dow Jones Futuro: -0,97%
• S&P 500 Futuro: -1,20%
• Nasdaq Futuro: -1,62%

Investidores nacionais devem acompanhar nesta segunda-feira entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enquanto avaliam redução pelo FMI da perspectiva de crescimento do Brasil este ano e novas ameaças tarifárias dos Estados Unidos devido à Groenlândia. Haddad dará entrevista ao vivo para o Canal UOL a partir das 11h, de acordo com sua agenda, em meio às disputas envolvendo a liquidação do banco Master, à perspectiva de sua saída do ministério e a questões sobre a política fiscal. Já o Fundo Monetário Internacional, na atualização de seu relatório Perspectiva Econômica Global, reduziu a projeção de crescimento do Brasil em 2026, mas melhorou ligeiramente as contas para 2025 e 2027. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas extras a produtos importados de oito países europeus caso os EUA não sejam autorizados a comprar a Groenlândia. Países da União Europeia criticaram as ameaças de tarifas, classificando-as como uma forma de chantagem. A França sugeriu adotar uma série de medidas econômicas de retaliação que nunca haviam sido testadas antes. Tanto a UE quanto o Reino Unido firmaram acordos comerciais com os EUA no ano passado. Diante disso, as ações globais e o dólar caíam, enquanto os preços do ouro e da prata subiram para níveis recordes. Já o petróleo recuava devido a preocupações sobre como uma possível guerra comercial entre os EUA e a Europa poderia afetar o crescimento econômico global e a demanda. (Reuters)

Investidores em Wall Street chegaram ao último pregão da semana sem ânimo, diante dos primeiros balanços divulgados na temporada do 4T25. “Os fundamentos estão realmente sólidos. Podemos esperar um crescimento nos lucros, margens e receita de vendas acima da média, além da provável redução das taxas de juros pelo Fed ainda este ano. Tudo isso é positivo”, disse à CNBC Larry Adam, diretor de investimentos da Raymond James. Mas ele ponderou estar um pouco cauteloso para 2026. Os riscos para os ganhos do mercado incluem avaliações caras, o que torna o mercado vulnerável a decepções. Ele acrescentou que os investidores de varejo já possuem uma quantidade recorde de ações e que os EUA estão se preparando para as eleições de meio de mandato, que podem levar a um aumento da volatilidade.

O dólar comercial voltou a subir diante do real, depois da baixa consistente da véspera. A amplitude, porém, foi curta. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,07%, aos 99,40 pontos. Na semana, o câmbio ficou com alta acumulada de 0,13%.

• Venda: R$ 5,373
• Compra: R$ 5,372
• Mínima: R$ 5,365
• Máxima: R$ 5,395

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 165.871,66
• Mínima: 164.099,89
• Diferença para a abertura: -768,34 pontos
• Volume: R$ 34,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): -0,13%
• Terça-feira (13); -0,72%
• Quarta-feira (14): +1,96%
• Quinta-feira (15): +0,26%
• Sexta-feira (16): -0,46%
• Semana: +0,88%
• Janeiro: +2,28%
• 1T26: +2,28%
• 2026: +2,28%